0〜10分
まず、あなたの「現在地」を確認
- 現在の金融資産
- 目標とする資産額
- 目標までの期間
- 毎月の資産形成額
- 現在保有している資産
- 最も気になっていること
まずは、「今どこにいるのか」を整理します。
日本だけを見ていて、
本当に十分でしょうか？
物価上昇、為替変動、
世界的な金利環境の変化。
資産を取り巻く環境は大きく変わり始めています。
一方、世界に目を向けると、国によって金利は異なり、成長している企業や産業も異なります。
しかし、複数の商品を持っているからといって、必ずしも資産全体が十分に分散されているとは限りません。
本イベントの第一部では「長期・分散・積立」の考え方を広めてきた中野氏に、目先の相場や一時的な流行に左右されず、長期的な視点で資産形成に向き合うための「骨太な資産形成術」について、熱く語り尽くしていただきます。
そこで投資信託相談プラザでは、日本だけでなく世界の市場を横断的に比較する「グローバル資産スクリーニング」という考え方をご紹介します。
「何を買うか」を考える前に、まず、「今の資産がどこに偏っているのか」そして、
「世界にはどのような選択肢があるのか」を整理していきます。
講師紹介
ナカモト・レオ
源泉アセットマネジメントにてシニア株式アナリストを務める。これまで、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ、BNPパリバ、ウェリントン・マネジメント、ドイツ銀行など、国内外の金融機関・運用会社にて株式調査・分析、資産運用、電子取引など幅広い業務を経験。セント・ボナベンチャー大学にて経営学士および経営学修士を取得。国内外の金融市場に精通し、グローバルな視点から市場・資産分析を行っている。
宮本 裕也
大学卒業後、大手証券会社入社。個人富裕層、中小企業経営者等を中心に1,000名以上の資産コンサルティングを経験。現在は東京、神戸、名古屋、宇都宮、浜松、富山、大阪、福岡に支店を展開。 『お金の専門家』として中立的な立場から金融アドバイスを行い、顧客の支持を受け活躍中。
中野 晴啓
1987年、明治大学商学部卒業。旧セゾングループ内投資顧問会社にて外債ポートフォリオを中心に資産運用業務に従事した後、2006年セゾン投信株式会社を設立、2023年6月に代表を退任。同年9月なかのアセットマネジメント株式会社を設立、2024年4月にアクティブ運用の長期投資ファンド「なかの日本成長ファンド」「なかの世界成長ファンド」の2本の運用をスタートさせた。全国各地で講演やセミナーを行い、長期投資の普及に尽力するとともに、積み立てによる資産形成を広く説き「つみたて王子」と呼ばれる。
尾口紘一
大学卒業後、大手証券会社入社。個人富裕層、中小企業経営者等を中心に1,000名以上の資産コンサルティングを経験。2008年にFanを設立。現在は東京、神戸、名古屋、宇都宮、浜松、富山、大阪、福岡に支店を展開。『お金の専門家』として中立的な立場から金融アドバイスを行い、顧客の支持を受け活躍中。
グローバル資産スクリーニングとは？
今の資産を起点に、
これからの「資産の置き場所」を考えるための
4つのステップ。
4つのステップ。
①
現在地を知る
預金・NISA・株式・債券など、
現在の資産状況と通貨の偏りを確認します。
②
世界を比較する
日本だけでなく、米国・欧州・新興国など、
世界の株式・債券・金などを横断的に比較します。
③
資産の役割を整理する
これから使うお金、守るお金、育てるお金。
目的と期間に合わせて、資産の役割を整理します。
④
自分に合う形を考える
目標金額・運用期間・現在の資産状況をもとに、
これからの資産の持ち方を考えます。
大切なのは、「何を買うか」から考えるのではなく、
「何のために、どこに資産を置くか」から考えることです。
あなたの資産状況に合わせた
個別オンラインセミナー
事前にご回答いただいた内容をもとに、
あなたの目標・現在の資産・運用状況に合わせて、
一人ひとり異なる内容で確認していきます。
10〜20分
今の資産は、この先どこまで持つのか
- これから必要になる資産の期間
- 物価上昇による購買力への影響
- 円・預金だけに偏ることの意味
- 過去の市場環境から確認できること
「あと30年」を、実際の数字で考えます。
20〜35分
グローバル資産スクリーニング
- 日本 / 米国 / 欧州 / その他の地域
- 株式
- 債券
- 金などの実物資産
- 通貨
- リスクと流動性
将来を予測するのではなく、
一つの国・通貨・資産への偏りを確認します。
35〜50分
あなたの資産を
「守る・使う・育てる」に整理
守るお金
生活や緊急時に備える資金
使うお金
近い将来に使う予定の資金
育てるお金
長期的な資産形成を考える資金
すべての資産を動かす必要はありません。
あなたの目標・期間・資産状況をもとに、
それぞれの役割を整理します。
50〜60分
あなたの場合、これからどう考えるか
- 目標までの距離を確認
- 複数のケースで将来をシミュレーション
- 現在の資産配分との違いを確認
- これから検討すべき資産の持ち方を整理
最後に、あなたの資産を
「これからどこに、どのように持つか」を整理します。
このセミナーは
こんな方におすすめです
老後資金が、これから先も
十分に持つのか不安
NISAや投資信託を利用しているが、
今の資産配分が自分に合っているのか
わからない
預金や日本円に資産が偏っており、
このままでよいのか確認したい
何を選べばよいかわからず、
世界の選択肢を比較してから
考えたい
今ある資産を、
これから20年・30年どう守るか
真剣に考えている
開催概要
個別オンラインセミナー
参加費
無料
所要時間
約60分
開催形式
オンライン（Zoom）
内容
お申し込み時のご回答をもとに、
お客様の資産状況・目標・お悩みに合わせて
内容を個別に構成します。
参加方法
事前予約制
ご自宅からオンラインで参加できます
パソコン・スマートフォンから
Zoomでご参加いただけます。
お申し込み内容をもとに、
あなた専用の資産寿命診断と
グローバル資産スクリーニングをご用意します。
約1分でお申し込みいただけます。
世界のどこを見るのか？
GLOBAL FIXED INCOME
世界の債券・金利
GLOBAL EQUITIES
米国株・世界株
TECHNOLOGY
世界のテクノロジー企業
ENERGY
エネルギー関連企業
REAL ASSETS
金・コモディティ
DIGITAL ASSETS
デジタル資産
CURRENCY
円・米ドル・その他の通貨
GLOBAL ASSET SCREENING
グローバル資産スクリーニング
世界を見る理由は、
自分の資産を「どこに・どのように持つか」を考える。
あなたの回答をもとに、
セミナー内容を個別に分析します。
現在の資産状況
現在の金融資産や保有資産を確認
これからの目標
目標金額や目標時期を確認
気になっていること
老後資金・資産配分・リスクなどを確認
ご回答内容をもとに、
あなた専用の資産分析を作成します。
参加方法は簡単です
STEP 01
資産状況について回答
現在の資産・目標・運用状況について
簡単な質問にご回答ください。
STEP 02
あなた専用の資産分析を作成
ご回答内容をもとに、
資産寿命・目標までの距離・資産配分などを分析します。
STEP 03
個別オンラインセミナーへ
あなたの資産状況に合わせた内容で
セミナーをご案内します。
STEP 04
Zoomで診断結果を確認
スマートフォン・PCから参加し、
あなた専用の分析結果をご確認いただけます。
参加無料
約60分
オンライン開催